1968. Deux personnes décèdent la même nuit dans la petite ville de Milltown, état de New York : l'une d'un tragique accident de voiture, l'autre d'une balle tirée par un policier en cas de légitime défense. Les deux victimes appartenaient à une communauté de hippies et marginaux ayant investi une ferme aux abords de la ville.

Les rapports de police évoquent des chants, des idoles sculptées et d'étranges cérémonies au clair de lune.

En tant qu'agents de Delta Green, une division top secrète du gouvernement américain, vous avez pour mission de faire toute la lumière sur ces morts... et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer les éventuelles influences paranormales.

Lorsque vos prédécesseurs attaquèrent Innsmouth en 1928, Delta Green comprit que le surnaturel ne devait pas prendre racine aux Etats-Unis.

Vous devez à tout prix empêcher que cela se produise.