Retiré dans l'obscurité de la redoutable tour de Haute Sorcellerie de Palanthas, entouré d'innommables créatures maléfiques, Raistlin Majere échafaude un plan pour conquérir et dominer les ténèbres.

Crysania, une prêtresse de Paladine belle et dévouée, tente de se servir de sa foi pour tirer Raistlin de cet abyme. Ignorant ses sinistres projets, elle est lentement attirée dans le piège qu'il a habilement ourdi.

Averti du plan de Raistlin, Caramon remonte le temps et arrive dans la ville maudite d'Istar avant le Cataclysme. Là, en compagnie du fidèle kender Tasslehoff, Caramon va se battre pour sauver l'âme de Raistlin. C'est en tout cas ce qu'il croit.